에이치피에스피(HPSP)는 7월 6~7일 일반 공모를 받습니다. 반도체 분야 고압 수소 어닐링(금속 등을 가열한 뒤 천천히 식혀 내부 조직을 고르게 하는 열처리 공정)장비 제조 기업인 에이치피에스피는 6월 29~30일 진행했던 기관투자자 대상의 수요예측에서 1511.36 대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공하며 공모가격이 25,000원으로 결정되었습니다. 그럼 에이치피에스피(HPSP)의 공모주 청약에 대한 소식을 알아보겠습니다.
<목차>
1. 수요예측
2. 에이치피에스피(HPSP)는 어떤 기업
3. 공모주 청약 일정
1. 수요예측
에이치피에스피(HPSP)는 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서전체 공모물량 300만주 가운데 우리사주조합 물량 36만6000주와 일반청약 물량을 제외한 188만4000주(전체 물량의 62.8%)에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 1577개 기관이 참여해 1,511.36 대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했습니다. 수요예측 참여 기관 중 100% (미제시 1.14% 포함) 그러니까 가격을 제시한 모든 기관이 희망공모가 밴드(2만3000원~2만5000원) 상단 이상으로 공모가를 적어내는 등 좋은 평가를 받았고 공모가가 희망 범위의 최상단인 2만5000원으로 확정되었습니다.
2. 에이치피에스피(HPSP)는 어떤 기업?
에이치피에스피는 반도체 전 공정 장비업체입니다. 반도체에 생긴 손상을 제거하기 위한 열처리 공정 장비를 제조·공급하고 있고, 450도 이하 온도에서 100% 수소 농도를 유지할 수 있는 고압 수소 어닐링 장비를 세계 최초로 개발했습니다. HPSP의 대주주는 사모펀드 크레센도에쿼티파트너스인데 2005년 풍산 자회사 풍산마이크로텍(PSMC) 장비사업팀으로 출발해 2017년 크레센도에쿼티파트너스가 인수하면서 분사 후 사명을 현재의 에이치피에스피로 변경되었습니다. 2021년 순이익은 176억원에서 353억원으로 두 배 증가했습니다. 매출액, 영업이익도 전년 동기 대비 각각 50%, 82.4% 상승했으며 2019~2021년간 연평균 영업이익률은 38.5%입니다.
비교기업(유진테크, 에이피티씨, 넥스틴, 피에스케이) 4곳의 평균 주가수익비율(PER) 16.6배에 할인율 36.53~41.61%를 적용했습니다. 업계 평균 PER 수준을 반영하고 할인율은 올해 코스닥 신규상장기업 평균인 25.6~35.3% 보다 높고 상장 직후 유통 가능한 주식 수도 16.19%에 불과합니다.
에이치피에스피(HPSP)는 공모 자금을 연구개발 등에 투입해 애플리케이션 프로세서나 카메라 이미지 센서 등 진출 분야를 확대할 계획입니다. 이미 고객사의 기술적 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해 국내 부설 연구소, 미국 연구개발(R&D) 센터 등을 운영하고 있고 벨기에 브뤼셀에 위치한 세계 최대 반도체 연구소인 IMEC와 전략적 연구개발 협력을 강화해 자사의 GENI System을 통한 연구 활동을 지속하고 있습니다.
3. 공모주 청약 일정
에이치피에스피(HPSP)는 전체 공모 물량의 25%에 해당하는 75만주에 대해 7월 6일(수)~7일(목) 양일간 일반투자자 대상 청약을 진행합니다. 대표 주관사는 NH투자증권이고, 코스닥시장 상장예정은 7월 15일(금)입니다. 상장 직후 유통 가능한 주식 수는 16.19%이고 최대 주주인 프레스토제6호사모투자합자회사(PEF)가 보호 예수 기간 2년 6개월을 체결했습니다.
공모일: 7월 6일(수)~7월 7일(목)
청약시간: 오전10시~오후4시
환불일: 7월 11일(월)
상장일: 7월 15일(금)
공모가: 25,000원
주관사: NH투자증권
청약단위: 10주 증거금 125,000원
청약수수료: 2,000원 (나무멤버스 가입 시 수수료 면제)
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글을 마무리하며… 기술력을 내세워 수요예측에 성공한 에이치피에스피(HPSP)의 공모주 청약에 대한 정보를 살펴보았습니다. 관심있는 분들께 도움이되었으면 합니다.
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