전기차에 들어가는 2차전지 시장이 급격히 성장하면서 다 쓴 2차전지를 수거해 재활용하는 회사들이 주목받고 있습니다. 해외에서는 벨기에 유미코아, 중국 화유코발트, 거린메이(GEM), CATL의 자회사 브룬프리사이클링 등이 이미 사업확장에 나서고 있고, 국내는 포스코, GS건설, 에코프로 등 대기업들이 최근 공장 건설을 시작했습니다. 이러한 폐배터리 재활용 전문 기업인 성일하이텍이 코스닥시장 상장을 합니다. 이번에 진행한 수요예측에서 크게 흥행에 성공해 많은분들이 눈여겨 보고 있는데요. 2차전지 시장의 성장으로 2021년 매출이 두 배 이상 늘어 기관들도 관심을 보였다고 합니다. 그럼 성일하이텍 공모주와 수요예측에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
<목차>
1. 수요예측 흥행
2. 성일하이텍은 어떤 기업?
3. 공모주 일정
1. 수요예측 흥행
성일하이텍은 이틀간 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서 경쟁률이 2269.7대 1이었습니다. 경쟁률은 코스피, 코스닥을 통틀어 IPO 수요예측 역대 최고 경쟁률입니다. 전체 참여 수량 중 97.4%가 공모가 희망밴드 상단 이상으로 신청했으며, 상단을 초과한 가격으로 신청된 수량은 무려 96.6%에 달했습니다. 수요예측이 흥행에 성공하면서 공모가격은 5만원으로 확정되었습니다. 회사의 총 공모금액은 1335억원으로 증가했습니다.
2. 성일하이텍은 어떤 기업?
성일하이텍은 2000년 설립되어 전기차, 휴대폰, 노트북, 에너지저장장치(ESS), 전동공구 등에 포함된 2차전지로부터 유가 금속을 추출하는 기업입니다. 2차전지를 재활용하기 위해서는 원료(스크랩)에서 파쇄, 분쇄를 거쳐 배터리 분말(블랙 파우더) 상태로 1차 가공하는 전처리 공정과 배터리 분말로부터 코발트, 니켈, 망간, 리튬 등 용매 추출 공정을 거쳐 최종 황산화 제품으로 2차 가공하는 습식 제련 공정을 거쳐야 하는데 성일하이텍이 국내에서는 유일하게 2차전지 재활용 전 공정을 다룰 수 있습니다.
2차전지를 수집해 전 처리하는 과정은 리사이클링 파크에서, 2차전지 소재 생산은 하이드로센터에서 담당합니다. 모든 형태의 원료를 재활용할 뿐만이 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속인 코발트, 니켈, 망간, 리튬, 구리 등을 모두 회수할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 성일하이텍은 생산 능력이 국내 최대 규모인데 탄력적인 원료 수급 대응이 가능하도록 글로벌 거점을 구축했습니다. 현재 8개의 리사이클링 파크를 건설해 원료를 수급하고 있습니다. 헝가리의 제2 리사이클링 파크는 유럽 최대 규모의 배터리팩 해체 및 전처리 공장이며 연간 5만 톤의 스크랩을 처리가 가능해 약 2만 대의 전기차 배터리를 생산할 수 있습니다. 성일하이텍은 전 세계 주요 완성차 그룹과 배터리 제조사, 소재 회사들과 네트워크를 형성해 안정적인 공급망을 확보했다고 합니다. 2030년까지 30개의 리사이클링 파크를 확보한다는 계획이며 지난해 11GWh였던 생산 용량을 77GWh까지 7배 확대하는 것이 목표입니다.
매출은 2021년 연결 기준 매출이 1472억원으로 2020년(659억 원) 대비 123% 증가했습니다. 영업이익도 전년 대비 흑자 전환에 성공했고 올해 1분기에도 연결 기준 매출 515억 원, 영업이익 100억 원으로, 전년동기 대비 각각 62%, 153% 증가했습니다.
3. 공모주 일정
성일하이텍은 이번 상장으로 267만주를 공모합니다. 희망 공모가격은 4만700~4만7500원으로 1086억~1268억원을 조달하며 7월 14일 공모가를 확정합니다. 일반 공모청약은 7월 18~19일이고, 주관사는 KB증권, 대신증권, 삼성증권입니다. 상장 후 유통할 수 있는 물량은 전체 상장 예정 주식 수의 34.56%이고, 일반청약자는 상장 후 3개월 동안 환매 청구권을 갖습니다.
*환매청구권이란?
상장 후 주가가 공모가격 아래로 하락할 경우 공모가의 90%를 받고 주관사에 주식을 되팔 수 있는 권리.
공모일: 7월 18일(월)~19일(화)
공모가: 50,000원
환불일: 7월 21일
상장일: 7월 28일 예정
주관사: KB증권, 대신증권, 삼성증권
공모 주식수: 267만주, 총 주식수 약 1,190만주
청약최소단위는 10주입니다.
주1) KB증권 일반청약자 최고청약한도는 10,000주 ~ 12,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다릅니다.(120% 우대고객은 12,000주 ~ 14,400주가 아닌, 12,000주 ~ 14,000주의 청약한도가 적용.)
글을 마무리하며… 지금까지 성일하이텍 공모주와 수요예측에 대해 꼼꼼히 살펴보았습니다. 수요예측에 흥행에 크게 성공하면서 많은 분들의 관심을 받고있는데요. 앞으로 성일하이텍이 상장 후 2차전지 리사이클링 기업으로서 어떤 성장을 보여줄 지 무척 기대가 되는군요. 이번 공모주에 관심있는 분들은 일정 잘 확인하시고 진행하시기 바랍니다.
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